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XP Inc. compra 100% do Banco Modal por meio de troca de ações e BDRs que somam R$ 3 bi

Por Fast Trade
07 janeiro 2022 - 10:58 | Atualizado em 07 janeiro 2022 - 12:11
XP Inc

A XP Inc. (XPBR31) anunciou a compra de 100% do Banco Modal (MODL11) por meio de ações e BDRs. No total, serão emitidos 19,5 milhões de novos papéis Classe A ou BDRs XP Inc. De acordo com a companhia, o valor representa um prêmio de 35% sobre o preço médio de trinta dias do capital social do Banco Modal avaliado na B3.

Segundo o fechamento dos BDRs da XP na véspera em R$ 153,98, então a transação soma o valor de R$ 3 bilhões. Contudo, as ações do banco na bolsa somam apenas R$ 2 bilhões. Os acionistas recebem, portanto, prêmio de 50% em relação aos valores atuais.

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A transação ainda depende de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica e do Banco Central. Caso ela seja concluída, então os acionistas do banco terão, em conjunto, 3,37% do capital social da XP Inc, avaliado ontem em cerca de R$ 86 bilhões na bolsa.

Concentração de mercado

A XP Inc demonstrou preocupação com a acusação de concentração de mercado no comunicado oficial sobre a compra. Dessa forma, usou como linha argumentativa a comparação com outras companhias do setor financeiro.

“Como referência, em setembro de 2021, a XP e o Banco Modal tinham juntos 3,8 milhões de clientes ativos, enquanto os cinco maiores bancos brasileiros somavam 457 milhões clientes totais com relações bancárias e 175 milhões de clientes com operações de crédito”, argumentou em documento.

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“Em termos de Receita Líquida, nos últimos doze meses até setembro, a XP e o Banco Modal totalizaram R$11,8 bilhões versus R$ 427 bilhões gerados pelos cinco bancos”, completou a XP Inc.

Caso não haja aprovação dos órgãos para a aquisição, será incorporado 55,7% dos acionistas controladores do banco. Depois a XP dará a possibilidade dos minoritários venderem suas participações. O Credit Suisse, que tem 15,8% do Modal, deve apoiar a operação com base em nota do CEO da companhia.

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