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Vivara pode levantar mais de R$ 2 bilhões com IPO

Por Eloiza Amaral
23 setembro 2019 - 16:33

Após a Vivara informar na sexta feira (20), que a faixa de preço inicial pretendido por suas ações é de R$ 21,17 a R$ 25,40, com preço médio de R$ 23,29, estima-se que a companhia pode levantar cerca de R$ 1,65 bilhão com o IPO, ou até R$ 2 bilhões se atingir o patamar máximo.

Serão ofertadas 18,89 milhões de ações no tranche primário e 51,96 milhões de ações no secundário. Um lote extra com 14,17 milhões de ações ainda pode ser lançado.

A venda do lote primário será destinada ao caixa da empresa, e a do lote secundário pertencerá aos atuais sócios da companhia. Considerando o valor máximo da faixa de preço e o lote adicional, o valor obtido pela Vivara pode chegar a R$ 2,16 bilhões.

A operação será liderada pelo Itaú BBA e o agente estabilizador será o Bank of America Merrill Lynch. A XP Investimentos e o JP Morgan também participarão da operação.

 A Vivara tem o valor de mercado avaliado em R$ 5,5 bilhões, o que é 20 vezes maior do que o seu rendimento anual.


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