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Venda de participação na BR Distribuidora segue no radar da Petrobras

Por Fast Trade
11 junho 2021 - 06:46 | Atualizado em 11 junho 2021 - 08:44
Petrobras vende 50% de sua participação em empresa de biocombustível para a Galp

A Petrobras (PETR3/PETR4) informou que a venda de sua participação na BR Distribuidora continua em análise pelo CEO, general Joaquim Silva e Luna.

Nesse sentido, a estatal confirmou que realizará uma oferta secundária de ações (follow-on) para vender a sua fatia de 37,5% do capital da empresa. Essa decisão já estava aprovada pelo ex-presidente da petroleira, Roberto Castelo Branco, e foi mantida pela atual gestão.

No cargo desde abril, Silva e Luna reiterou seu compromisso em dar continuidade às políticas de desinvestimento da Petrobras, trabalhando pela conclusão dos projetos em andamento.

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Em comunicado, a companhia explicou que “o montante arrecadado dependerá do resultado da precificação da transação”, conforme dispõe as regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Vale lembrar que a privatização da BR aconteceu em 2019, quando a estatal se desfez do controle acionário, disponibilizando ao mercado cerca de 30% das ações pelo valor de R$9,6 bilhões.

Petrobras conclui emissão de US$1,5 bilhão em títulos globais

Ainda com o ímpeto de dar continuidade à gestão anterior, Silva e Luna autorizou a emissão de US$1,5 bilhão em títulos globais.

Desse modo, através de sua subsidiária integral Petrobras Global Finance, a companhia efetuou a distribuição no mercado de capitais internacional (Global Notes).

Acima de tudo, a remuneração foi muito baixa, com taxa de 5,50% ao ano e vencimento de longo prazo, estabelecido para junho de 2051.

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Precificada em 2 de junho de 2021, a operação apresentou o menor índice de retorno (yield) de uma emissão na história da Petrobras para um título de 30 anos.

Mesmo assim, a demanda foi 6,2 vezes maior do que oferta, contando com a participação de 426 investidores dos Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina.

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