As companhias Smartfit e Ecorodovias realizam ofertas de ações com o objetivo de levantar recursos para novos investimentos e reforço de caixa. A seguir, as informações sobre cada operação.
Na noite de ontem, a Smartfit divulgou que realizará uma oferta pública primária de aproximadamente 100 milhões de ações. Além disso, a transação pode ter um acréscimo de 20% deste volume em ações adicionais e, ainda, pode ser disponibilizado um lote suplementar de 15%, conforme a demandas do mercado.
Nesse sentido, a companhia definiu uma faixa de preço entre R$ 20 e R$ 25 por ação, o que será suficiente para levantar cerca de R$ 2,5bilhões. Caso ações adicionais e suplementares entrem na transação, a arrecadação pode alcançar o montante de R$3,375 bilhões.
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Segundo a companhia, o valor será destinado a investimentos e aquisições no setor, concretizando a estratégia da companhia adotada desde o início da pandemia.
Além disso a Smartfit pretende realizar a aquisições das ações da subsidiaria SmartEXP. Vale lembrar que a subsidiária já teve negociação efetuada em 2020 quando a rede de academias levantou 180 milhões para aquisição parcial.
A coordenação da oferta será de responsabilidade das instituições Itaú BBA, Morgan Stanley, BTG Pactual, Santander e Banco ABC. Assim, a definição do preço das ações acontecerá no dia 12 de julho e as negociações na B3 terão início no dia 14 de julho.
Oferta subsequente da Ecorodovias levanta quase R$2 bi
A Ecorodovias (ECOR3) (que já tem capital aberto) confirmou que vai emitir 137.635.144 novas ações em sua oferta primária. Ao mesmo tempo, a empresa venderá outras 20 milhões de ações de titularidade do acionista Primav Infra, em uma oferta secundária.
A oferta foi precificada em R$ 12,50 por ação e deve movimentar cerca de R$1,97 bilhão, dos quais 15% serão destinados ao reforço de caixa e 85% vão para a manutenção e expansão dos contratos de concessão.
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Por fim, as instituições BTG Pactual, Bradesco BBI, Itaú BBA, Bank of America e UBS BB serão as coordenadoras da oferta e os papéis emitidos pela Ecorodovias terão sua estreia na B3 no dia 24 de junho.
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Smartfit e Ecorodovias realizam ofertas de ações para levantar recursos
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