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Renner planeja captação de R$4 bilhões com operação de follow-on

Por Fast Trade
19 abril 2021 - 12:34 | Atualizado em 19 abril 2021 - 13:30
Lojas Renner

A Lojas Renner (LREN3) informou que planeja realizar uma captação de R$4 bilhões através de uma nova operação de follow-on (oferta de ações).

Após o interesse da Arezzo na Hering impulsionar os papéis das varejistas na B3, a companhia decidiu avançar com os processos. Nesse sentido, a Renner pretende arrecadar um valor robusto, que representa cerca de 11% de seu valor de mercado atual.

Com frequência, uma oferta deste porte tende a provocar uma forte pressão de baixa sobre as ações, devido à diluição que devem provocar sobre o ativo.

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No entanto, os investidores ficaram animados com a notícia porque entenderam que a varejista de roupas deve ter uma aquisição em vista, já que pretende obter um montante acima do normal.

Ao mesmo tempo, as ações da Hering dispararam com a recusa da proposta da Arezzo, sinalizando que pode acontecer uma disputa pela venda da empresa.

De acordo com um gestor próximo às operações, não seria estranho se a Renner entrasse na competição para comprar a Hering, visto que, os acionistas não se opuseram à venda da empresa em si, mas a uma venda barata, o que abre espaço para novas propostas.

Credit Suisse vê Renner como compradora após oferta de ações

O Credit Suisse avaliou que a Renner tende a ser uma forte compradora após o anúncio da oferta de ações (follow-on). Isto porque, depois de anos assumindo um perfil mais discreto em fusões e aquisições, a companhia deve lançar mão desta estratégia.

Acima de tudo, o banco considerou que a venda de pelo menos 102 milhões de ações da varejista poderia levantar R$4,8 bilhões, tendo como referência o valor de fechamento da última sexta-feira (16).

Ao mesmo tempo, se o lote adicional for vendido, este total pode ultrapassar R$6,5 bilhões, utilizando o mesmo critério. Analisando sob outra ótica, a Renner encerrou o quarto trimestre com uma dívida líquida interessante, de R$713 milhões.

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Assim, a oferta de ações poderá elevar o caixa da companhia em R$4,07 bilhões a R$5,75 bilhões, o que significa um valor muito importante tanto para aquisições quanto para acelerar o crescimento, segundo estimativas do Credit Suisse.

Desse modo, os analistas apontam que a companhia também poderia aproveitar a capitalização para financiar potenciais fusões e aquisições estabelecendo a troca de ações.

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