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Petrobras (PETR4) capta US$ 3,25 bi com títulos globais

Por Bruna Santos
28 maio 2020 - 08:30 | Atualizado em 28 maio 2020 - 11:47
Petrobras

A Petrobras captou US$ 3,25 bilhões com a oferta de títulos globais em uma operação de duas séries, de acordo com a estatal. Segundo a petroleira, sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (“PGF”) pretende usar os recursos líquidos oriundos da venda dos títulos para fins corporativos gerais.

Conforme antecipado pela estatal , os termos da emissão dos novos títulos foram esses:

Primeiramente, a tranche com vencimento para 2031 somou US$ 1,5 bilhão e fechou com taxa de 5,60% a.a. (abaixo da oferta, que era de 6%). Em comunicado ao mercado, a Petrobras sinalizou que o pagamento de juros ocorrerá em 3 de janeiro e 3 de julho de cada ano. Desse modo, o início do pagamento será em 3 de janeiro do próximo ano.

Além disso, uma segunda tranche tem vencimento previsto para 2050, a 6,90% (juro inferior à taxa inicialmente sugerida, de 7,30%) e levantou US$ 1,75 bilhão. Nesse caso, o pagamento acontecerá nos dias 3 de junho e 3 de dezembro de cada ano, iniciando em dezembro de 2020.

A oferta foi registrada na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) e conta com a garantia total e incondicional da Petrobras.

Forte procura pelos títulos globais

De acordo com o Valor Econômico, a emissão atraiu forte procura. Fontes do mercado afirmaram que a demanda pelos papéis superou os US$ 15 bilhões, isto é, quase cinco vezes a mais que o total captado.

Nesse sentido, o portal relatou que a forte demanda ocorreu por causa da dificuldade de encontrar papéis com alguma remuneração pelo mundo.

Por fim, a operação, que recebeu o rating ‘Ba2 e BB- pelas agências Moody’s, S&P e Fitch, é coordenada pelos bancos BNP Paribas, BofA, Itaú BBA, J.P. Morgan, Scotia Capital e SMBC Nikko, conforme apontado pela própria Petrobras em comunicado ao mercado e investidores.

Leia na íntegra o anúncio da oferta de títulos globais da Petrobras e os detalhes da precificação.


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