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Petrobras lança um teaser para divulgar a venda de sua fatia na Gaspetro

Por Pablo Vinicius Souza
28 fevereiro 2020 - 18:55

Dando sequência à sua política de desinvestimentos, a Petrobras (PETR3/ PETR4) lançou um teaser para divulgar a venda de sua participação acionária na Gaspetro (Petrobras Gás S/A).

Em consonância com a política da atual administração que prevê a geração de valor aos acionistas, a estatal pretende alienar sua fatia de 51% na distribuidora de gás natural, que atua em 19 estados brasileiros.

Os outros 49% restantes pertencem a Mitsui Gás e Energia do Brasil, uma subsidiária do grupo corporativo japonês Mitsui & Co.

No site da petroleira, foi publicado um documento contendo as regras e demais informações sobre o negócio, os critérios de elegibilidade para os interessados e alguns detalhes sobre a oportunidade em si.

Além de contar com uma rede de mais de 10 mil quilômetros de gasodutos, a Gaspetro tem participações societárias em diversas empresas do setor e em diferentes regiões do Brasil.

“Essa operação está alinhada à otimização do portfólio e à melhora de alocação de capital da companhia, visando à maximização de valor para os seus acionistas” – explicou a companhia.

Nessa nova gestão, já foram alienados diversos ativos que não faziam parte do core business da Petrobras, como a TAG e a BR Distribuidora, além de vários campos para exploração de petróleo.

No que tange à Gaspetro, foram realizados vários estudos para a venda através de uma oferta na B3, contudo, a administração decidiu por uma transação com um comprador direto, sendo que, a Mitsui & Co, na qualidade de sócia, terá preferência.

Potenciais investidores estratégicos interessados na operação devem apresentar valor contábil mínimo de patrimônio líquido em pelo menos US$500 milhões; já os investidores financeiros deverão ter ao menos US$1 bilhão em ativos sob gestão.

De acordo com a análise dos especialistas, o valor de mercado da Gaspetro atualmente se situa ao redor dos R$4 bilhões, sendo que, só a participação da Petrobras está avaliada em mais de R$2 bilhões.


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