Agronegócio

Oferta de ações (IPO) da Humberg AgriBrasil pode arrecadar R$230,6 milhões

Por Fast Trade
20 julho 2021 - 16:08 | Atualizado em 20 julho 2021 - 18:19
oferta inicial de ações

A companhia de comercialização de grãos, Humberg AgriBrasil, pode arrecadar até R$230,6 milhões com sua oferta pública inicial de ações (IPO).

Com precificação agendada para dia 11 de agosto, a faixa indicativa da oferta está entre R$7,70 e R$10,06 por ação, considerando o valor de R$8,88 o meio deste intervalo.

Nesse sentido, a administração da empresa pretende realizar uma oferta-base de 25.974.026 de ações que será inteiramente primária, o que significa que os recursos vão para o caixa da AgriBrasil.

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No entanto, existe a possibilidade de realização de uma oferta secundária, caso sejam disponibilizados os lotes de papéis adicionais (5.194.805) e os lotes suplementares (3.896.104). Vale lembrar que na oferta secundária, os acionistas vendem parte de sua participação.

De acordo com a empresa, o montante arrecadado terá a seguinte destinação: 70% para a expansão das atividades, 25% para otimização da estrutura de capital e 5% em investimentos para modernização tecnológica.

Assim, Modalmais e BB Investimentos são os coordenadores da oferta e a estreia do ativo GRAO3 está agendada para 13 de agosto.

Breve histórico da AgriBrasil

Em julho de 2013 nascia a Humberg AgriBrasil, criada pelo empresário Frederico José Humberg, com o objetivo de comercializar grãos com clientes nacionais e internacionais.

Desse modo, as atividades da companhia consistem na aquisição de milho e soja, transgênicos e não transgênicos, diretamente de produtores, cooperativas e fazendeiros. Além disso, a empresa também cuida da logística de transporte dos grãos, garantindo a entrega até o destino.

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Atualmente, a AgriBrasil exporta diversos gêneros agrícolas para mais de 15 países, cuidando de todas as etapas, desde a compra até a disponibilização para o cliente.

Por fim, é importante destacar que no primeiro trimestre, a empresa teve uma receita de R$285,232 milhões, registrando um aumento de 195,5% no indicador.

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