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Oferta da Magazine Luiza precifica com desconto mínimo, sinaliza voto de confiança

Por TradersClub
13 novembro 2019 - 12:41

A Magazine Luiza precificou sua oferta subsequente de ações com desconto quase inexistente frente ao preço de tela, um barômetro da confiança do investidor na capacidade da varejista de continuar crescendo apesar de ter visto seu valor de mercado crescer mais de 100 vezes desde 2016.

Segundo uma fonte ouvida pela TC Mover ontem, o preço da ação da Magazine Luiza na oferta subsequente ficou em R$43. A companhia confirmou a informação hoje cedo. Assim, a ação saiu com desconto de menos de 0,9%, ante o preço de tela, de R$43,40. A transação movimentou R$4,73 bilhões, com oferta primária, isto é, vinda da própria empresa, de 100 milhões de ações e de 10 milhões de ações por parte de acionistas existentes. O livro de ordens, que superou em mais de duas vezes o montante ofertado, recebeu perto de uma centena de pedidos, 57% vindos de investidores internacionais, de acordo com a fonte.

A empresa usará os recursos da oferta primaria subsequente para acelerar o desenvolvimento das frentes de tecnologia, de marketplace e de logística. O alto múltiplo pago pelos investidores na oferta sinaliza uma aposta de que o crescimento deve continuar, mesmo com maior concorrência impactando a rentabilidade do setor. No terceiro trimestre, Magazine Luiza registrou, pela primeira vez, vendas online acima das vendas em lojas físicas. A ação já subiu mais de 140% nos últimos 12 meses, levando o valor da companhia para R$66 bilhões.


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