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NotreDame Intermédica arrecada R$3,7 bilhões com oferta pública de ações

Por Pablo Vinicius Souza
12 dezembro 2019 - 13:42

A NotreDame Intermédica (GNDI3) arrecadou o montante de R$3,7 bilhões com a realização de uma nova oferta pública de ações.

Após a adoção da medida, o capital social da empresa foi elevado para R$5,5 bilhões e os recursos provenientes da captação serão destinados majoritariamente ao pagamento de sua recente aquisição, a Clinipam.

Cerca de R$2,6 bilhões ou 70% do total arrecadado servirá para cobrir as despesas com a compra da empresa de saúde suplementar paranaense, efetuada em novembro.

O restante do dinheiro será destinado ao pagamento de saldo devedor de debêntures simples e reforço de investimentos em subsidiárias da companhia.

O preço fixado por ação da oferta pública foi de R$57, sendo que, ao todo, serão oferecidas 65 milhões de unidades, que passarão a ser negociadas a partir de amanhã, na B3.

Além desta oferta primária, haverá também uma oferta secundária de ações, na qual serão oferecidas ao mercado cerca de 22,7 milhões, cuja titularidade pertence ao fundo de investimento Alkes II.

As instituições Itaú BBA, J.P. Morgan, Bradesco BBI, Citigroup, Morgan Stanley, Credit Suisse e UBS serão coordenadoras da oferta.


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