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Noticiário Corporativo: Rumo prevê emissão de debêntures de R$1 bilhão

Por Pablo Vinicius Souza
16 setembro 2019 - 18:18

A empresa Rumo (RAIL3) realizará uma oferta inicial de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, no valor de R$1 bilhão em recursos à vista, podendo ser acrescidos papeis adicionais.

Segundo informações da companhia, o montante decorrente da captação será direcionado às suas controladas Rumo Malha Sul, que receberá R$203 milhões, e Rumo Malha Central, que será contemplada com o restante.

“Os recursos captados pela emissora em decorrência de debêntures adicionais, caso emitidas, serão transferidas em sua totalidade à Rumo Malha Central” – explicou a operadora ferroviária.

No prospecto da emissão consta que as controladas da Rumo utilizarão os valores em projetos de investimento em infraestrutura na área de transporte e logística do setor ferroviário.

O documento também detalha que a captação representará aproximadamente 25,28% das necessidades atuais do Projeto Malha Sul e cobrirá cerca de 29,26% da necessidade de aporte no Projeto Malha Central.

As duas séries de debêntures terão prazo de vencimento de dez anos, a partir da data de emissão, cuja data está prevista para 15 de outubro.

A companhia destacou que devido à oferta de debêntures, o conselho de administração da companhia decidiu descontinuar a publicação das projeções financeiras (guidance).

Movimentações na B3  

 As ações de maior liquidez da Bovespa encerraram entre perdas e ganhos para alguns setores, reagindo ao salto do petróleo. A seguir, as máximas do mercado à vista:

COMPANHIAS ESTATAIS
Ativo16/0819/08Ativo16/0819/08
Petrobras (PETR3)-0,45%+1,36%Vale (VALE3)-0,46%-0,09%
Petrobras (PETR4)-1,32%+0,50%Embraer (EMBR3)-0,28%-0,28%
Eletrobras (ELET3)+2,60%-1,81%Banco do Brasil (BBAS3)-0,26%-1,97%
Eletrobras (ELET6)+2,34%-0,71%Cemig (CMIG4)+3,05%+1,44%

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SETOR BANCÁRIOSETOR SIDERÚRGICO
Ativo15/0816/08Ativo15/0816/08
Itaú Unibanco (ITUB3)-0,69%+0,40%Usiminas (USIM3)+0,11%+0,53%
Santander (SANB11)-0,31%+0,47%CSN (CSNA3)-2,79%+1,94%
Bradesco (BBDC3)-0,84%+0,24%Gerdau (GGBR4)-4,25%+3,42%

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