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Hypera anuncia aquisição de 12 medicamentos da Sanofi por US$190,3 milhões

Por Fast Trade
13 julho 2021 - 11:23 | Atualizado em 13 julho 2021 - 13:43
HYPE3; proventos da Hypera Pharma

A Hypera Pharma (HYPE3) anunciou a aquisição de 12 marcas de medicamentos da farmacêutica francesa Sanofi pelo valor de US$190,3 milhões.

Segundo o fato relevante, a compra envolveu os produtos do segmento “consumer health” (dispensam a prescrição médica) que incluem o analgésico AAS, o fitoterápico Naturetti e o antisséptico Cepacol.

Além disso, também ingressaram no portfólio da Hypera a Buclina, para aumentar o apetite, o Hidantal, para tratamento de epilepsia, dentre outros. Em 2020, o Brasil respondeu por 67% da receita líquida gerada com estes produtos.

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Na avaliação da companhia, a operação está alinhada à sua estratégia para ampliar a sua presença no mercado nacional através de produtos de ampla aceitação.

Acima de tudo, as duas empresas ainda vão assinar o acordo de fabricação dos medicamentos, pois, a Sanofi dará continuidade ao fornecimento por até três anos.

Apesar de os termos da transação já estarem fechados, a conclusão do negócio ainda depende de aprovação das autoridades antitruste competentes.

Avaliação da XP Investimentos

Os analistas da XP Investimentos avaliaram a aquisição da Hypera como um “movimento ousado” e que demonstra a estratégia expansiva da empresa.

Nesse sentido, eles destacaram que a Sanofi registrou vendas de R$250 milhões em 2020, apresentando valuation implícito de 4 vezes (EV/Vendas), ligeiramente menor do que o EV/Vendas de 6,5 vezes da Hypera no mesmo período.

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“Além das marcas, acreditamos que a companhia será capaz de aproveitar as sinergias de custos, integrando a produção dos medicamentos da Sanofi, bem como as sinergias fiscais dos benefícios que a Hypera tem em Goiás” – explicaram os analistas.

Por fim, a XP acredita que a Hypera conseguirá diluir as despesas operacionais, ao mesmo tempo em que amplia o seu portfólio, tornando-o mais atrativo sob a ótica do Ebitda.

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