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Hidrovias do Brasil (HBSA3) levanta R$ 3,4 bi na maior oferta inicial de ações do ano

Por Fast Trade
24 setembro 2020 - 16:00 | Atualizado em 24 setembro 2020 - 17:00
oferta inicial de ações

A oferta inicial de ações (IPO) da Hidrovias do Brasil (HBSA3) levantou R$ 3,4 bilhões e desbancou a Petz (PETZ3), que movimentou R$ 3,03 bilhões. Assim sendo, a empresa de logística cravou a maior operação de 2020 até o presente momento e precificou suas ações a R$ 7,56 cada.

As informações constam em um documento publicado nesta quinta-feira (24) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Ademais, os bancos de investimento Bank of America, Itaú BBA, Santander Brasil, Morgan Stanley, BTG Pactual, Citi e Credit Suisse coordenaram a oferta recorde.

Segundo fontes ouvidas pelo Estadão/Broadcast, a demanda foi duas vezes maior que a oferta. Os papéis da companhia, que tem como foco o transporte hidroviário, serão negociados a partir de amanhã (25) na B3 sob o código “HBSA3”.

Além disso, as ações da Hidrovias que tem como acionistas os fundos de private equity administrados pelo Patria Investimentos, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a International Finance Corporation do Banco Mundial, serão listados no segmento do Novo Mercado, o mais alto nível de governança da Bolsa de Valores do Brasil.

Sobre a Hidrovias do Brasil

Em prospecto definitivo divulgado recentemente, a companhia, fundada em 2010 pelo fundo Pátria, afirma ser “um dos maiores prestadores de serviços de logística integrada independente com foco em logística hidroviária da América Latina”. Veja o prospecto definitivo na íntegra.

Além da logística, a Hidrovias também opera outros serviços como armazenamento, transbordo e terminais portuários e frota própria de barcaças, empurradores e navios de cabotagem.

Dentre os clientes da empresa que opera quatro terminais portuários e atua em dois dos maiores sistemas fluviais navegáveis da América do Sul (o sistema fluvial dos rios Trombetas, Tapajós e Amazonas, ou “Corredor Norte”, e o dos rios Paraguai-Paraná, ou “Corredor Sul”), destacam-se algumas subsidiárias da Vale, Norsk Hydro e Salinas do Nordeste, conforme reportagem do Valor Econômico.

Assim também, a companhia fornece serviços de navegação costeira no Corredor Norte e ao longo do litoral brasileiro.

Resultados

Por fim, a Hidrovias do Brasil lucrou R$ 58,609 milhões líquidos no acumulado do ano passado, saldo que representa um forte decréscimo de 64% frente aos R$ 162,116 milhões computados no ano anterior.

Por sua vez, o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) passou de R$ 114,8 milhões para R$ 449,197 milhões.

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