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Hering rejeita proposta da Arezzo e ações das companhias disparam na B3

Por Fast Trade
15 abril 2021 - 12:37 | Atualizado em 15 abril 2021 - 13:18

O conselho de administração da Hering (HGTX3) recusou a proposta de combinação de negócios elaborada pela Arezzo (ARZZ3) e as ações das companhias dispararam.

De um modo surpreendente, a empresa de vestuário informou sobre a decisão, sem que o mercado tivesse conhecimento prévio das tratativas. Isto porque, a Hering levou apenas 7 dias para avaliar as condições e bater o martelo rejeitando o acordo.

No entanto, relatos indicam que essa negociação pode estar apenas começando! A Arezzo ofereceu 26,75 milhões de suas ações, estabelecendo uma relação de troca de 0,1686 papéis ON por cada ação da Hering, acrescido de um valor em dinheiro de R$1,29 bilhão.

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Nesse sentido, a empresa de calçados considerou um prêmio de 20% sobre o preço médio ponderado dos ativos da Hering na B3, nos últimos 90 dias.

Tomando como base o valor da ação da Arezzo a R$74,71, a oferta total seria de R$3,29 bilhões, ao passo que, o valor de mercado da varejista de roupas equivale a R$2,78 bilhões.

Acima de tudo, a proposta revelou o ímpeto agressivo da Arezzo para expandir os negócios através de fusões e aquisições, segundo uma avaliação dos analistas do Credit Suisse.

Projeções que impulsionaram as ações

Na última teleconferência, o presidente da Arezzo, Alexandre Birman, afirmou que sua equipe estava planejando avançar no segmento de vestuário feminino, após a aquisição da marca Reserva.

Na ocasião, Birman ressaltou que o horizonte da companhia era muito maior do que todos imaginavam e poderia surpreender o mercado com sua nova estratégia. Da mesma forma, ele explicou que a empresa de calçados estava perseguindo a consolidação no segmento “lifestyle” e moda em todas as categorias.

Em contrapartida, a recusa da Hering também é vista como positiva, uma vez que a varejista de roupas alegou que o valor da proposta está muito abaixo do que eles desejam.

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Apesar disso, os analistas acreditam que a expertise da Arezzo poderia dar um “up” nos negócios da companhia, impulsionando o turnaround tão perseguido sem sucesso.

Às 12h35 (horário de Brasília), as ações da Arezzo (ARZZ3) subiam 9,03% na cotação de R$81,46. Já as ações da Hering (HGTX3) avançavam 23,22% no preço de R$21,02.

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