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Fleury emitirá R$ 500 milhões em debêntures

Por Bruna Santos
22 novembro 2019 - 11:49
Grupo Fleury

Grupo Fleury (FLRY3) aprovou na quinta-feira (21) sua 5ª emissão de debêntures simples, no total de R$ 500 milhões.

Em fato relevante, a empresa que o montante será dividido em duas séries.

A primeira (R$ 200 milhões), com prazo de vencimento em 5 anos e amortização do principal integral no 5º ano.

Posteriormente, a segunda série será de R$ 300 milhões, com prazo de vencimento de 8 anos e amortizações de principal em três parcelas iguais com vencimentos ao final do 6º, 7º e 8º anos, conforme publicado.

Os pagamentos estão previstos para serem realizados semestralmente.

Essas debêntures terão uma remuneração equivalente a 100% da Taxa DI (Depósitos Interfinanceiros), acrescida de spread ou sobretaxa.

Nesse sentido, o spread ainda será definido conforme o procedimento de Bookbuilding.

Essa sobretaxa será limitada a 0,90% a.a para as debêntures da primeira série e 1,20% a.a para as da segunda.


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