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Equatorial Energia (EQTL3) e Arezzo (ARZZ3) anunciam oferta primária de ações

Por Fast Trade
27 janeiro 2022 - 11:22 | Atualizado em 27 janeiro 2022 - 12:13
Equatorial energia

A Equatorial Energia (EQTL3) anunciou por meio de fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a aprovação de oferta pública de distribuição primária de ações (IPO).

Dessa maneira, inicialmente devem ser ofertadas 87,7 milhões de ações, mas havendo a possibilidade desse número aumentar em até 35% do primeiro total. Ou seja, pode-se chegar à adição de 30,695 milhões de ações.

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Levando-se em consideração o último fechamento em R$ 22,16, a Equatorial deve arrecadar R$ 1.943.432.000,00. Caso use a oferta adicional, então a arrecadação poderá atingir R$ 2.623.633.200,00.

Como principal objetivo da companhia, os recursos obtidos servirão para financiar a aquisição da Echoenergia. A assinatura do contrato ocorreu em outubro do ano passado e o acordo envolveu o pagamento de R$ 6,6 bilhões pelo empreendimento controlado pelo fundo de private equity Actis.

Oferta pública restrita da Arezzo

Ao mesmo tempo, a Arezzo (ARZZ3) informou ao órgão competente que o seu conselho de administração pretende fazer uma oferta pública primária de ações ordinárias. Num primeiro momento, a companhia deve colocar à venda 7,5 milhões de novas ações em oferta restrita, usando-se da Instrução 476 da CVM.

A quantidade de papéis pode ser acrescida em 35% a depender das informações coletadas por meio das intenções de investimento (‘bookbuilding’). Sendo assim, é possível haver um ‘follow-on’ de 2,625 milhões de ações.

O encerramento do ‘bookbuilding’, bem como a definição do preço por ação deve acontecer em 3 de fevereiro. Já o início das vendas na B3 está programado para o dia 7 de fevereiro.

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De acordo com o último fechamento da Arezzo em R$ 81,91, a empresa iria conseguir um investimento de R$ 614.325 milhões. Com o adicional, seria, portanto, R$ 823,338 milhões.

Além disso, a companhia informou que pretende usar integralmente o valor arrecadado. “[…] “incluindo desenvolvimento das marcas e abertura de lojas; investimentos em supply, centro de distribuição e modelo de abastecimento; investimentos em tecnologia, plataforma digital e omnicanalidade; M&As (fusões e aquisições)”, explicou as aplicações em nota.

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