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Emissão de debêntures: Neoenergia divulga prospecto preliminar

Por Pablo Vinicius Souza
04 julho 2019 - 10:39
Neoenergia (NEOE3)

A Neoenergia divulgou ao mercado nesta quinta-feira (4) um prospecto preliminar de sua oferta pública para emissão de debêntures simples.

De acordo com a publicação, essa distribuição acontecerá em duas séries e não são conversíveis em ações.

Essa será a sexta emissão realizada pela companhia, a fim de levantar cerca de R$ 1,294 bilhão com a operação.

A agência de classificação de risco Standard and Poor’s listou rating “brAA+” para emissão.

Por fim, vale destacar que o BB Investimentos atuará como coordenador líder da emissão de debêntures.

Em paralelo, os demais coordenadores esperados para a operação serão Citibanl, Itaú BBA, Santander e XP Investimentos.

Você pode conferir o documento na íntegra clicando aqui.

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