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Ecorodovias aprova oferta de ações e pode arrecadar até R$2,3 bilhões

Por Fast Trade
11 junho 2021 - 11:45 | Atualizado em 11 junho 2021 - 13:32
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O conselho de administração da Ecorodovias aprovou a realização de uma oferta restrita de ações para distribuição primária e secundária. A operação consiste na emissão de 137.635.144 ações para a oferta primária e 34.408.786 ações para a via secundária.

Acima de tudo, a oferta é restrita a investidores profissionais com pelo menos R$ 10 milhões aplicados, exceto para os acionistas no âmbito da oferta primária, segundo o fato relevante.

Nesse sentido, a companhia afirmou que a decisão de investimento nessas ações requer experiência e conhecimentos específicos do setor de atuação.

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O valor da ação será fixado após a conclusão do bookbuilding, o que, conforme o cronograma, deve acontecer até o dia 22 de junho.

Desse modo, é possível estimar o total apenas baseando no último fechamento (10 de junho) em R$ 13,22 por ação ordinária. Além disso, somando o lote adicional, a oferta pode chegar ao valor de R$2.3 bilhões.

Todo o processo foi coordenado pelo BTG Pactual, que contou com a assessoria do Bradesco BBI, Itaú BBA, Bank of America e UBS BB.

Destinação de recursos obtidos com a realização da oferta

Em fato relevante, a Ecorodovias explicou que 15% dos recursos líquidos obtidos pela oferta vão para o reforço de caixa visando elevar a liquidez da companhia.

Em contrapartida, outros 85% serão empregados na expansão e na manutenção dos contratos de concessões rodoviárias atuais e recém-chegadas. Da mesma forma, os recursos também custearão novos investimentos em Greenfield e Brownfield, que são projetos em infraestrutura.

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A companhia também afirmou que apesar do foco na infraestrutura no Brasil, não vai se limitar apenas ao território nacional. Vale lembrar que as negociações das novas ações terão início dia 24 de junho na B3, já inclusos os papéis que fazem parte do lote adicional.

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