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CVCB3: CVC quer captar R$ 436 milhões com emissão de debêntures

Por Fast Trade
27 janeiro 2021 - 17:00 | Atualizado em 27 janeiro 2021 - 19:39
CVC (CVCB3)

O Conselho de Administração da CVC (CVCB3) aprovou a 5ª emissão de debêntures, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, da Companhia. De acordo com o comunicado divulgado ao mercado na segunda-feira (25), serão emitidas 436.405 debêntures.

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Uma vez que o valor nominal unitário foi definido em R$ 1.000,00 cada, totalizando o montante de R$ 436,4 milhões. O valor se iguala ao saldo devido ao Citibank, principal atual das dívidas da Companhia.

Assim sendo, os recursos captados a partir da emissão de debêntures serão usados integralmente para pagamento das referidas dívidas.

Conforme previsto pela CVC, será admitida a distribuição parcial das debêntures, desde que haja colocação de uma quantidade mínima de 350.000 debêntures.

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Desse modo, a colocação mínima equivaleria a R$ 350 milhões. Por outro lado, as debêntures que não forem colocadas no âmbito da oferta serão canceladas.

Além disso, a CVC informou que as debêntures terão vencimento em 01 de junho de 2023, ressalvadas as hipóteses previstas na Escritura de Emissão.

Já a remuneração prevista para os papéis é de CDI + 3,75% da data da emissão até 1º de outubro de 2021. Posteriormente, a taxa sobe para CDI + 5,75% até o vencimento do papel.

Veja a íntegra do comunicado assinado pelo Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidores, Maurício Teles Montilha.

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Pandemia

Vale lembrar que a operadora de turismo teve seu negócio duramente abalado pela pandemia do novo coronavírus.

Nesse sentido, a empresa precisou abrir renegociações com credores, incluindo o Citibank e debenturistas de segunda, terceira e quarta emissões.

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Conforme reportagem do Valor, esses acordos englobam mudança nas taxas de juros, no cronograma de amortização e prazo de vencimento.

Às 15h29, as ações da CVC (CVCB3) subiam 3,33% na B3, negociadas a R$ 18,02 por papel.

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