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Com aquisição histórica e oferta de ações, Magazine Luiza dispara na B3

Por Fast Trade
15 julho 2021 - 12:07 | Atualizado em 15 julho 2021 - 13:21
Magazine Luiza CBA

Colocando em prática a sua estratégia de expansão agressiva no mercado, a Magazine Luiza anunciou uma aquisição histórica e uma oferta de ações “follow-on”.

No pregão de hoje, é grande a repercussão à notícia de que a varejista comprou a plataforma de comércio eletrônico KaBuM!. A operação custará 125 milhões de ações da Magalu mais R$1 bilhão em dinheiro à vista, no total de aproximadamente R$3,86 bilhões.

Apesar disso, o valor correto será conhecido somente após a conclusão de todos os pagamentos, já que a execução da operação acontecerá em etapas. Nesse sentido, o financiamento da maior aquisição da Magazine Luiza virá de uma oferta pública restrita de follow-on, que está acontecendo em paralelo.

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Para dar andamento na transação, a empresa ainda deve emitir 75 milhões de ações para pagamento em janeiro de 2022, depois em julho do mesmo ano e em janeiro de 2023.

Desse modo, os outros 50 milhões em papéis remanescentes serão emitidos em janeiro de 2024, apesar de essa etapa final estar diretamente atrelada à entrega de planos de negócios específicos.

Acima de tudo, o presidente da Magalu, Frederico Trajano, confirmou que o pagamento do montante à vista acontecerá sem mexer no caixa disponível.

Oferta de ações que pode arrecadar R$4,6 bilhões

O Magazine Luiza vai realizar uma nova oferta de ações restrita e de caráter primário, com possibilidade de adicionar um lote de 33% deste montante.

Com isso, baseado no preço de ontem, seria uma emissão de quase R$3,43 bilhões, com potencial de alcançar R$4,58 bilhões caso houver demanda para o lote extra.

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Por fim, o banco Itaú BBA é a instituição que está coordenando a oferta, que deve destinar os recursos para a expansão da logística, pesquisa e desenvolvimento. Às 12h09 (horário de Brasília), as ações MGLU3 subiam 4,58% na cotação de R$23,99.

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