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Com aporte da Stone de R$2,5 bilhões, Banco Inter vai listar ações na Nasdaq

Por Fast Trade
24 maio 2021 - 16:14 | Atualizado em 24 maio 2021 - 18:04
Banco Inter (BIDI11)

Com o investimento da Stone de R$2,5 bilhões, o Banco Inter vai listar nova holding na Nasdaq, passando a negociar apenas BDRs no Brasil.

O aporte acontecerá através de uma oferta subsequente de ações, na qual, a Fintech de meios de pagamento atuará como âncora, adquirindo 4,99% do capital social. Nesse sentido, a integração de recursos terá como base o preço-fixo de R$54,87 por unit do banco.

Conforme os termos do acordo, Rubens Menin, o acionista controlador do Inter, cedeu à Stone o direito de prioridade na operação de follow-on.

Além disso, ambas as companhias pretendem concentrar esforços para identificar oportunidades de negócio que viabilizem a conexão entre compradores e vendedores, através de produtos financeiros competitivos e canais de vendas diversificados.

Ao mesmo tempo, o Banco Inter convocou uma assembleia geral extraordinária para aumentar o limite do capital autorizado para R$12 bilhões, no cumprimento de uma das cláusulas do acordo.

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Visando a listagem na americana Nasdaq, o banco informou que está perto de concluir um estudo para a implementação de uma nova estrutura societária.

Desse modo, o intuito é migrar a sua base de acionistas para a Inter Platform, cuja constituição estará atrelada às leis da jurisdição de Cayman.

Segundo o Inter, o seu modelo de negócios está evoluindo para um ecossistema que possui cinco linhas de negócios: Day-to-day, Banking, Investimentos, Seguros, Shopping e Crédito.

Com o objetivo de ter um alcance global, a companhia pretende conectar todas as empresas do grupo por meio de sua plataforma.

“A expansão do Inter para o mercado internacional permitirá a ampliação contínua de sua base de clientes e consolidará o seu posicionamento como plataforma digital”.

Ações do Banco Inter disparam após anúncio da Stone

Após o anúncio do investimento, as ações do Banco Inter (BIDI4) dispararam, assim como suas units e demais instrumentos correlacionados. Em Nova York, a notícia também repercutiu nas ações da Stone, que também anotavam ganhos, em meio a uma sessão muito volátil, porém, positiva.

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Acima de tudo, o banco brasileiro garantiu que a nova estratégia trará um fortalecimento da posição da companhia em termos de tecnologia do setor financeiro. Da mesma forma, o Inter acredita que essa alternativa vai impulsionar a diversificação da base de clientes, investidores, serviços, etc.

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