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Cemig (CMIG3) liquida participação na Light (LIGT3) e leva R$ 1,37 bilhão

Por Fast Trade
20 janeiro 2021 - 12:00 | Atualizado em 20 janeiro 2021 - 14:06
CMIG4; LIGT3;

A Cemig (CMIG3) deixou de ser a maior acionista da distribuidora de energia Light (LIGT3) a partir de uma oferta subsequente de ações.

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Com a operação, a Light passou a ser uma corporation, ou seja, uma empresa cujo capital é pulverizado. Conforme anunciado aqui no portal Fast Trade, a saída da estatal mineira foi confirmada em 7 de janeiro.

Para isso, a operação foi dividida em oferta primária de 68.621.264 novas ações ordinárias.

Em segundo lugar, houve uma oferta secundária de 68.621.264 ações detidas pela Cemig, cujo montante correspondia a 22,5% do capital social da distribuidora.

Os ativos foram precificados a R$ 20 por unidade e, portanto, ficaram abaixo dos R$ 21,59 do valor de fechamento da terça-feira (13).

Assim também, as ações foram precificadas abaixo dos R$ 23,48, patamar registrado no fechamento do dia anterior ao anúncio do follow-on.

Como resultado, a oferta de ações movimentou R$ 2,74 bilhões. Desse modo, o montante será dividido em R$ 1,37 bilhão para cada uma das empresas.

Nesse sentido, a Light já havia sinalizado que os recursos captados seriam usados para fortalecimento e otimização da sua estrutura de capital. A projeção da Companhia é reduzir seu endividamento e melhorar sua posição de caixa.

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Abaixo da expectativa da CMIG3

O mercado avaliou que o montante captado com a oferta de ações frustrou as expectativas da Cemig, que liquidou sua participação na Light.

Uma vez que os papéis da Light eram negociadas acima de R$ 24,00 nos dias que antecederam a operação, a Cemig esperava uma precificação em torno de R$ 22 a R$ 23 por ação, de acordo com uma fonte do governo mineiro ouvida pelo site “Brazil Journal”.

As ações da Cemig (CMIG3) sobem 0,31% nesta quarta-feira, a R$ 16,28, ao passo que os papéis da Light (LIGT3) despencam 5,97%, a R$ 20,30.

Horário consultado: 10h46 (de Brasília).

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