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Banco Pan emplaca oferta com deságio de 8%, levanta R$1,1 bi, diz fonte

Por TradersClub
20 setembro 2019 - 10:46
Banco Pan

O Banco Pan precificou, na noite de ontem, oferta subsequente de ações a R$8,25 cada, preço 8% abaixo do fechamento, em transação que deve ter movimentado pouco menos de R$1,1 bilhão, disse uma fonte com conhecimento do assunto ouvida pela TC Mover.

Juntando a oferta primária, que levantou recursos para o banco, e a secundária, que tinha como objetivo dar saída à Caixa Econômica, a oferta movimentou cerca de 115 milhões de ações preferenciais. Houve colocação parcial do lote adicional, disse a fonte. No último ano, uma reestruturação e especulação quanto ao destino da participação da Caixa ajudaram o papel mais do que quintuplicar. A Caixa e o BTG Pactual eram, antes da oferta, os acionistas mais relevantes do banco.

O início das negociações dos papéis e dos recibos de subscrição da oferta deve ocorrer a partir de 23 de setembro. Nos últimos 12 meses, o papel PN acumula alta de 452,11%, enquanto bancos grandes têm altas bem menores: o papel PN do Itaú Unibanco, por exemplo, avançou 29,78% no mesmo período. Ontem, o papel fechou em R$9.


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