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Banco do Brasil conclui captação de R$5,8 bilhões com operações de follow-on

Por Pablo Vinicius Souza
18 outubro 2019 - 12:37
BBAS3

O Banco do Brasil (BBAS3) concluiu suas operações de follow-on, vendendo ao mercado cerca de 132.506.737 ações, o que resultou em uma captação de aproximadamente R$5,837 bilhões.

A oferta foi exclusivamente secundária e o acionista vendedor foi o próprio banco, que decidiu se desfazer de suas ações mantidas em tesouraria e a Caixa, que disponibilizou os recursos do FI-FGTS.

Os papéis foram precificados em R$44,05 a unidade e o desconto no follow-on foi de apenas 1,91% sobre a cotação de fechamento da véspera, de R$44,91.

Segundo a instituição, cerca de 30% da oferta ficou com investidores não institucionais, distribuídos entre, 8% para o segmento de private e 22% para o varejo.

Especificamente no caso do varejo, o Banco do Brasil priorizou os que aceitavam a condição de lock-up, ou seja, manter as ações, sem negociá-las, pelo prazo de 45 dias.

Como a demanda superou substancialmente a oferta, os investidores varejistas que não aceitaram esta condição, não conseguiram adquirir ações.


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